Verstehen. Vertrauen. Vermögen.

Wir begleiten Menschen dabei ihr Lebensmodell zu verwirklichen.

Wir sind seit mehr als 25 Jahren überzeugt: Professionelles Vermögensmanagement soll nicht nur den Priveligiertesten vorbehalten bleiben, sondern darf auch für bodenständige Gestalter, Macher und Unternehmer aus unserer Mitte Spielräume schaffen. Denn langfristig entscheiden professionell und konsequent umgesetzte Strategien über den Erfolg Ihres Investments – und nicht das holzvertäfelte Vorzimmer einer Privatbank.

Verantwortung.

Wir übernehmen Verantwortung für Werte.

Wir sind uns der Verantwortung für Ihr Vermögen und damit einen Teil Ihrer Zukunft immer bewusst. Verantwortung übernehmen heißt für uns: zuverlässig arbeiten, erreichbar sein und sich in die Karten schauen lassen. Denn volle Transparenz über Strategie und Kosten sehen wir als unabdingbare Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine faire Betreuung.

Zukunft.

Unser Handeln hat Bestand.

Kontinuität ist unser Geschäftsmodell. Wir sind ein inhabergeführtes und unternehmerisch getriebenes Familienunternehmen mit dem Ziel Vermögen über Generationen zu erhalten. Sie werden erleben was nachhaltiges Wachstum bedeutet, wenn wir mit Weitsicht und einer gewissen Bodenständigkeit Ihr liquides Vermögen zukunftsfähig investieren.

Rationalität.

Wissen schaf(f)t Vermögen.

Wir handeln nach Maß, nicht nach Gefühl. Unsere Entscheidungen beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Objektivität. Denn nur fundierte Strategien, die funktionieren, lassen uns Ihre Ziele verwirklichen. Wir arbeiten nur für unsere Kunden und sind konsequent unabhängig. Damit sind wir frei von Vertriebsvorgaben und Interessenkonflikten der Bankenwelt.

Menschen.

Gemeinsam mehr vermögen.

Wir mögen unsere Arbeit. Unsere Unternehmenskultur ist durch ein familiäres Klima, Respekt und Motivation geprägt. Als Team streben wir leidenschaftlich und neugierig nach ständiger Verbesserung. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie immer das Gefühl von "Passt alles!" haben. Denn Sie haben sicherlich Wichtigeres zu tun, als sich Sorgen um Ihr Geld zu machen.

"Wer eine Vermögensverwaltung mit ausgefallenen Events, exotischen Strategien und Star-Portfoliomanager sucht, ist bei uns falsch. Wir beschäftigen uns lieber mit Diversifikation und hören unseren Kunden bei einem gemeinsamen Mittagessen zu."

Artur WunderleGeschäftsführer

Team.

Gemeinsam vermögen wir mehr.

Vereint hinter einem Ziel: Anspruchsvollen Kunden ein passgenaues Investmentportfolio mit herausragendem Service zu bieten. Damit sie sich anderen Dingen widmen können. Wir sind unternehmerisch geprägt, freuen uns am Mehrwert unserer Arbeit und bleiben als Team neugierig nach stetiger Verbesserung in Ihrem Interesse. Wir leben kontinuierliche Innovation genauso wie innovative Beständigkeit.

Andreas MayerGeschäftsführer

"Wir betreuen viele Familien vom Opa bis zur Enkelin - das zeigt gut, dass wir in Generationen denken und nicht in Quartalen."

Karriere.

Der eigene Boss. Wir sind unseren Kunden verpflichtet - sonst Niemanden.

Vermögensverwalter bei uns zu werden bedeutet die eigene Begeisterung, Erfahrung und Expertise für Investments rein auf die Ziele der eigenen Kunden zu konzentrieren. Wir sind keine Bank! Denn wir haben keine Verkaufsziele oder verdeckte Vertriebsvorgaben, sondern können uns nach eigenem Ermessen auf eine kompetente, professionelle und transparente Kundenbetreuung fokussieren.

Durch die Freiheit im Sinne des Kunden handeln zu können hat sich über die Jahre unser erfahrener Kreis aus ehemaligen Private Bankern und erfahrenen Vermögensverwaltern gefunden. Für uns ist Dr. Boss die perfekte Kombination aus einer selbstbestimmten Tätigkeit und dem Rückhalt eines starken Teams. Unser Anspruch ist es unseren Verwaltern durch ein starkes Backoffice, gewachsene Expertise und mordernste Technik den Rücken frei zu halten – damit sie ihren Kunden den Rücken freihalten.

Wenn Sie Vermögensverwalter oder -berater sind und in dieser Art zu arbeiten eine Perspektive für sich und Ihre Kunden sehen, möchten wir Sie gerne zu einem unverbindlichen Kaffee einladen. Bei einem Espresso möchten wir gerne mehr über Sie erfahren und Ihnen zu zeigen, was wir unter einer zeitgemäßen Vermögensverwaltung in einer sich wandelnden Bankenwelt verstehen.