Verstehen. Vertrauen. Vermögen.

Maßgeschneiderte Verwaltung Ihres Vermögens.

Wir sind ein bankenunabhänigiger Vermögensverwalter. Unsere Kernkompetenz ist seit über 25 Jahren die langfristige und strategische Verwaltung Ihres finanziellen Vermögens um Ihnen Spielräume für Ihr Lebensmodell zu eröffnen!

In eigener Sache.

Wir heißen nun Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Die Dr. Boss Finanz Management GmbH wurde zum 18.04.2024 in die Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH umfirmiert. 

Damit wird die Vermögensverwaltung nun auch namentlich als wichtiger Teil unserer Firmenfamilie, bestehend aus Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH und Verlag Der Finanzberater GmbH, aufgenommen. 

Unserem Ziel, Menschen mit den passenden Anlagelösungen bestmöglich zu unterstützen ihr Vermögen zu schützen, zu mehren, zu überwachen um es für künftige Generationen zu erhalten, kommen wir damit noch ein Stück näher. 

Weitere Informationen sowie die Aktualisierung unserer Außendarstellung folgt in den kommenden Tagen. 

Über uns.

Wir sind keine Privatbank.

Und wollen das auch gar nicht sein. Als eigentümergeführtes Familienunternehmen bleiben wir bodenständig und bescheiden.

Wir agieren vollkommen unabhängig und sind überzeugt: Vertrauen und ein gemeinsames Werteverständnis bilden die Grundlage für eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit. Große Eichenschreibtische stören da nur. Wir arbeiten menschenorientiert und verstehen unsere Arbeit eher als Handwerk – nicht als Hexerei.

Anlagephilosophie.

Fokus auf das Kontrollierbare.

Ihr Vermögen stammt aus einem einmaligen Liquiditätszufluss? Oder Sie haben Ihr Kapital über Jahre aufgebaut? Wir gestalten ein individuelles Portfolio aus liquiden Investments und begleiten Sie dauerhaft mit unserer gemeinsamen Anlagestrategie – am liebsten über Generationen. Dabei leben wir unsere strukturierte und langfristige Anlagephilosophie in verschiedenen Anlagelösungen

Individuell.

Klassische Vermögensverwaltung

Maßgeschneiderte Kapitalmarktstrategien, um Spielräume für Ihr Lebensmodell zu schaffen.

Systematisch.

Unsere Investmentstrategien: Finfolio Managed Depots

Diversifizierte Portfolios mit System - für einen sorgenfreien Blick Richtung Zukunft und Freiheit.

Bewährt.

Unser Fonds: Vermögensbaustein Defensiv

Eine strukturierte und langfristig bewährte Anlagestrategie als stabile Basis für Ihr Portfolio.

Definition nach Duden.

[vermögen] Die Kraft, Fähigkeit haben, etwas zu tun.

0 +
Jahre Erfahrung
0 +
Zufriedene Kunden
0 +
Betreutes Vermögen

Dr. Boss in Zahlen.

Wir wachsen mit zufriedenen Kunden und Mitarbeitenden.

Wir sind stolz darauf ein lokal verankertes Unternehmen mit ausgeprägter Kundennähe zu sein. Wir handeln verantwortungsbewusst und halten Dinge gerne unkompliziert und verständlich. Wir wachsen gesund und profitabel.

Unsere Zusammenarbeit.

Sie können uns immer in die Karten schauen.

Eine Vermögensverwaltung ist keine Blackbox. Sie sollen wissen, wie Sie investiert sind. Ihre Anlage verfolgen Sie stets aktuell in Ihrem Mandantenportal. Zudem schicken wir Ihnen ein vierteljährliches Depot-Reporting. Der wichtigste Faktor ist und bleibt dennoch: Sie haben bei uns einen gleichbleibenden Ansprechpartner, der Sie bei Ihren finanziellen Entscheidungen dauerhaft begleitet. Digital, persönlich, deutschlandweit. Wir sprechen dabei nicht nur über Ihr Geld, sondern auch über unseres. Wir sind Vermögensverwalter, keine Verkäufer. Wir blicken beide in die gleiche Richtung und vertreten einzig Ihre Interessen. Aus diesem Grund lassen wir uns ausschließlich ein Verwaltungshonorar bezahlen. Provisionen gibt es bei uns nicht. So bleiben wir unvoreingenommen und unabhängig.
Sie sind der Boss!

Mehr Zeit

für Ihre Herzensangelegenheiten indem wir Ihnen Möglichkeiten für Spielräume aufzeigen.

Mehr Gelassenheit

dank nachvollziehbarer und risikokontrollierter Portfolios - gerade in unruhigen Zeiten.

Mehr Vermögen

durch eine klare Strategie, die Sie bei der Verwirklichung Ihrer Ziele unterstützt.

Menschen.

Gemeinsam mehr vermögen.

Vereint hinter einem Ziel: Anspruchsvollen Kunden ein passgenaues Investmentportfolio mit herausragendem Service zu bieten. Damit sie sich anderen Dingen widmen können. Wir sind unternehmerisch geprägt, freuen uns am Mehrwert unserer Arbeit und bleiben als Team neugierig nach stetiger Verbesserung in Ihrem Interesse. Wir leben kontinuierliche Innovation genauso wie innovative Beständigkeit.

Referenzen.

Ein Platz am Küchentisch.

Nachhaltige und langfristige Beziehungen liegen uns am Herzen. Wir wünschen uns einen Platz bei Ihnen am Küchentisch – denn dort werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen. 

Häufige Fragen.

Transparenz ist die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Eine Vermögensverwaltung ist die am weitesten ausgeprägte Form der Anlagenbetreuung. Während bei der Anlageberatung die Umsetzungsentscheidung nach entsprechender Beratung durch den Kunden erfolgt, agiert ein Vermögensverwalter innerhalb des ihm erteilten Mandats eigenständig. Das setzt ein entsprechendes Vertrauensverhältnis voraus, bedeutet gleich wohl nicht, dass eine Vermögensverwaltung losgelöst von Kundenvorgaben arbeitet.

Ihr Vertrauen zu erlangen ist unser primäres Ziel. Dieses Vertrauen jeden Tag aufs Neue zu rechtfertigen, unsere wichtigste Aufgabe.

Als lizensierter Vermögensverwalter werden wir von der BaFin und der Bundesbank beaufsichtigt. Neben den regulatorischen Anforderungen unterliegt die Dr. Boss Finanz Management als Mitglied des Verbands der unabhängigen Vermögensverwalter (VuV) dessen Ehrenkodex.

Investoren bietet sich heute ein sehr großes Universum an Anlagemöglichkeiten. Dahinter verbergen sich Chancen als auch Risiken. Wir fokussieren uns auf Anlageklassen, die uns einen sehr guten Informationszugang ermöglichen und bei denen eine entsprechende Handelsliquidität gegeben ist. Dazu zählen in erster Linie Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Fonds und ETFs. Sollten Sie in bestimmte Anlageklassen, Branchen oder auch einzelne Unternehmen nicht investieren wollen, berücksichtigen wir dies selbstverständlich.    

Da wir nur in das investieren, was wir analysieren und jederzeit nachvollziehen können, schließen wir unsererseits bestimmte Anlageklassen aus. Dazu gehören Investitionen in geschlossene Beteiligungen, Privat Equity Investments und Hedge Fonds.

Unseren Privatkunden bieten wir die Vermögensverwaltung über ein Einzel-, Gemeinschafts- oder Minderjährigendepot an. Zu unserem Kundenstamm gehören seit Jahren aber auch Unternehmen und Stiftungen. Sehr gerne verwalten wir daher auch freie Firmengelder oder Stiftungsvermögen.

Sie können bei uns unterschiedliche Wege nutzen, um sich über die Zusammensetzung und Wertentwicklung Ihres Vermögens zu informieren. Den gewünschten Informationsgrad bestimmen Sie.

Sehr großen Wert legen wir auf den persönlichen Kontakt zu unserem Mandanten. Dazu tritt der Betreuer in vereinbarten Abständen mit seinen Mandanten in Kontakt. Das schließt selbstverständlich mit ein, dass auch Sie jederzeit mit Ihrem Betreuer in den Austausch treten können. Wir stehen Ihnen immer als Ansprechpartner zur Verfügung.    

Quartalsweise erhalten Sie Ihren individuellen Vermögensbericht sowie unseren Marktreport – wahlweise per sicherem Online-Postfach, E-Mail oder per Post. In diesem berichten wir über die Vermögensentwicklung der letzten Monate, Zusammensetzung Ihres Depots, getätigte Transaktionen und geben Ihnen unsere allgemeine Markteinschätzung sowie unsere Sicht zu den einzelnen Anlageklassen ab.

Unabhängig davon haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit selber über den Stand Ihrer Geldanlage zu informieren. Dazu können Sie entweder den Zugang zu unserem „Mandantenportal“ – auch via Smartphone App möglich – oder den Online-Zugang Ihrer Bank nutzen, den Sie bei der Eröffnung des Depots erhalten.

Blog.

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